文 | 反熵
AI芯片大战，打到最后，烧到了一块玻璃。这并不是比喻。
过去几年，全球科技产业追逐AI算力，焦点几乎都在GPU、先进制程、HBM和数据中心。但当芯片越做越大、功耗越来越高、芯片之间的互连越来越密，一个更底层的问题也随之出现：这些芯片，究竟要放在什么样的“底板”上？
过去，这块底板主要由有机材料承担。它成熟、便宜、产线多，支撑了半导体封装几十年。但AI芯片正在把它推到极限。芯片面积越来越大，封装尺寸越来越大，信号传输越来越快，传统有机基板在翘曲、热膨胀匹配、信号损耗等方面开始暴露瓶颈。
有机基板正在逼近自己的物理天花板，玻璃基板因此被重新推到产业台前。
它原本属于显示产业。LCD、OLED面板里，那块承载像素和线路的基础材料就是玻璃基板。但现在，它开始被先进封装产业重新定义：从屏幕里的底板，变成AI芯片封装里的关键变量。
所以，我们就得说到在今年6月下旬出现的两条新闻。
其一，LG化学CEO在员工大会上宣布：到2035年，公司将投入15万亿韩元，约合97.4亿美元，用于研发，其中70%集中在半导体、移动出行和机器人材料。韩媒报道称，半导体材料，尤其是先进封装相关材料，正在成为LG化学未来研发投入的重点方向之一。
其二，央视财经频道报道，蓝思科技在AI玻璃基板，也就是TGV玻璃通孔技术相关工艺上取得进展，规划建设3万平方米玻璃基板专用厂房及配套产线，预计年底投入使用。
表面看，这只是两家公司各自的技术和投资动作。但放在过去一年全球玻璃基板的产业节奏里看，这块过去属于屏幕的玻璃，正在被AI芯片重新定义。
玻璃基板不再只是面板厂的第二曲线，而是AI芯片先进封装的新战场。
01 AI芯片为什么会卡在“底板”上？
很多人理解芯片，会盯着制程。比如5纳米、3纳米，甚至更先进的工艺。但芯片做出来之后，还要被“封装”起来。
封装不是简单地套一个壳，而是要把芯片放在一块载板上，再把它和内存、其他芯片、PCB主板连接起来。可以把它理解成一座城市的地基，芯片本身是高楼大厦，封装基板就是地基，地基稳不稳，直接决定大楼能盖多高。
过去几十年，主流封装载板主要是有机材料承担，比如ABF、BT树脂。它们成熟、便宜、供应链稳定，足够支撑传统芯片封装需求。
但AI芯片改变了游戏规则。
AI芯片越来越大。过去一颗芯片的面积可能只有几百平方毫米，现在高端AI芯片正在向1000mm²以上演进。芯片越大，底下那块载板也要变大。而有机材料一变大，就容易受热翘曲，就好像一块塑料板在太阳下暴晒久了会翘起来一样。基板一翘，上面的芯片和焊点就跟着歪了，封装良率也会下降。
AI芯片也越来越热。硅的热膨胀系数约为2.6 ppm/°C，有机基板通常在10-15 ppm/°C，二者差距较大。通俗讲，是两种材料受热后的“膨胀脾气”不一样。芯片每一次发热、冷却、再发热，焊点和互连结构都在承受反复拉扯，时间一长，可靠性就会出问题。
芯片之间的数据交换还越来越快。大模型训练和推理需要芯片之间高速传输数据，信号跑得越快，对材料稳定性和信号损耗的要求越高。有机材料的介电损耗，在高频场景下会逐渐成为短板。
玻璃基板就是在这个背景下被重新推到台前的。
相比传统有机基板，它在尺寸稳定性、低翘曲、细线路加工和高密度互连上具备更大空间，因此被视为先进封装下一阶段的重要候选方案。
产业链的信号也在印证这一点。英特尔早在2023年就将玻璃基板纳入先进封装路线图，2026年又在NEPCON Japan上展示了结合EMIB封装与玻璃核心基板的样品。TrendForce此前也提到，SKC旗下Absolics目标在2026年实现玻璃基板量产。
玻璃基板当然有资本热度，但它不是凭空出现的概念。它背后真正的推力，是AI算力继续增长后，封装材料不得不面对的一次底层升级。
02 为什么LG化学入局值得重视？
LG化学宣布15万亿韩元的长期研发投入，这里最值得关注的问题是，韩国不是一家公司在下注，而是一整条产业链在动。
LG化学与LG Display同属LG产业体系。前者代表材料化学能力，后者代表显示制造能力。过去，玻璃基板更多被理解为显示产业链里的材料；现在，它可能成为半导体材料体系的新入口。
15万亿韩元、10年规划、70%投向半导体/移动出行/机器人材料，这是一个材料巨头对未来十年技术方向的选择。当半导体材料和先进封装材料被放到更重要的位置时，玻璃基板的意义就不只是显示面板的延伸，而是AI芯片封装体系的一部分。
LG化学只是韩国阵营的一环。SKC旗下Absolics已持续投入玻璃基板产线建设，目标在2026年实现量产。三星电机已公开展示玻璃基板产品，韩媒The Elec今年4月报道称，三星电机已向苹果供应半导体玻璃基板样品，此前也曾向Broadcom供应样品。这意味着玻璃基板已经开始进入客户验证环节。
把韩国阵营放在一起看，脉络会更清晰。LG化学代表材料体系，SKC/Absolics代表玻璃基板量产投入，三星电机代表基板制造，三星电子则代表芯片和封装生态。从材料、基板、封装到终端客户验证，韩国正在形成一条相对完整的协同链条。
这才是LG化学相关动作值得关注的地方。它不是简单地宣布做玻璃基板，而是以半导体先进材料的方式，进入韩国玻璃基板产业链的材料体系之中。
当然，15万亿韩元是一个10年规划。玻璃基板这条线最终还是要落到材料、工艺、良率和客户认证上，资本开支买不来这些。
03 蓝思科技为什么是中国阵营的新变量？
在中国，玻璃基板的逻辑正在发生一个微妙但重要的变化。
此前，中国玻璃基板的叙事基本围绕京东方和天马展开。这并不难理解。京东方、天马都是显示面板厂，长期在大面积玻璃上做精密加工、薄膜沉积、微细线路和良率管理。
京东方的路径是面板级制造能力迁移：2020年技术调研，2022年3.9亿元投晶圆级实验平台，2024年9.93亿元建板级试验线，2026年上半年全自动化通线，部分客户进入技术测试阶段。天马则与产业链伙伴协同推进玻璃基封装基板样品开发，目前还处在技术预研阶段。
但要注意，京东方目前仍处于试验线和客户测试阶段，距离真正批量生产仍有距离，良率距离稳定量产也还有不确定性。玻璃基板从通线到量产，中间还有很长一段路。
蓝思科技带来了另一种中国路径。
蓝思科技不是面板厂，是消费电子精密玻璃加工龙头。手机盖板、车载玻璃、智能终端玻璃是它长期深耕的主场。比如你手机的玻璃后盖，很可能就出自蓝思。
如果其TGV玻璃基板产线如期推进，它切入AI封装玻璃基板的逻辑就和京东方完全不同：京东方是从面板制造往封装走，蓝思是从精密玻璃加工往封装走。两者技术起点不一样，经验积累也不一样。
这里解释下TGV是什么。
TGV的全称是Through Glass Via，中文叫玻璃通孔。简单来说，就是在玻璃板上打出微米级的小孔，再填入金属，让玻璃正反面的电路连通。打个比方，这就像在墙壁上打孔穿电线，只不过孔比头发丝还细很多，整块玻璃上要打成千上万个，每个都要精确对位、填充饱满、不能有裂纹，也不能有空洞。
TGV不是盖板玻璃工艺的简单延伸。但蓝思在精密玻璃加工、表面处理、规模制造和消费电子客户协同上的积累，确实为它进入这一赛道提供了基础。
这让中国玻璃基板产业从京东方、天马这样的显示面板逻辑，扩展到蓝思这样的精密玻璃制造逻辑。中国选手的打法开始多元化。
04 三条供给路线，一类需求方
把全球玩家梳理清楚，玻璃基板的竞争格局也就清晰了。
从供给侧看，三条路线已经成型。
面板系路线，代表企业是京东方、天马。
优势在大面积玻璃加工、面板级工艺和良率管理。共同逻辑是把面板产业积累多年的玻璃加工能力迁移到先进封装领域。京东方板级试验线通线、天马联合产业链推进样品开发，都是这条线上的进展。难点也很明显，先进封装需要进入半导体客户的认证体系，可靠性要求也不同于显示面板。
材料/化学系路线的代表企业是LG化学、SKC/Absolics。优势在材料体系、产业化投入和与半导体客户协同。玻璃基板看起来是一块玻璃，背后涉及的玻璃材料、金属化、介电层、线路、封装可靠性是一整套材料体系，这正是材料化学巨头的领域。
精密玻璃系路线，代表企业是蓝思科技。
它的优势在消费电子精密玻璃加工、规模制造和供应链客户关系。如果说面板厂是从大往精走，蓝思就是从精往功能走——它已经在做高精度玻璃加工，现在要把电路功能加到玻璃上。年底3万平方米专用产线如果顺利投入使用，中国阵营就从面板系单点突破，走向面板系加精密玻璃系的组合竞争。
从需求侧看，英特尔、苹果、Broadcom等终端芯片和平台厂商是一类关键需求方，而不是供给路线。英特尔2023年已将玻璃基板纳入先进封装路线图，三星电机向苹果、Broadcom供样，说明客户认证已经启动。这些公司掌握着验证标准，决定着哪条供给路线能率先拿到订单。
玻璃基板的竞争，本质上是谁能把材料、TGV、金属化、布线、面板级制造、封装验证和客户导入全部打通。任何一环断掉，整条链路就无法闭环。
05 胜负不在宣布，而在兑现
玻璃基板的故事，正在从热走向难。
按部分市场机构预测，广义玻璃基板市场到2030年前后有望接近或超过100亿美元。但如果只看先进封装玻璃核心基板，目前仍处于早期验证和导入阶段。
对中国面板系和精密玻璃系来说，如果未来能拿到5%-10%的份额，对应的可能是一个数十亿元人民币级别的新市场。
但这个数字有效的前提是兑现。
TGV良率、金属化填充、面板级布线、封装验证、客户认证、规模化成本，每一道都是硬门槛。
在半导体产业里，样品决定想象力，量产决定话语权。
做出几片样品，证明的是技术可行。真正量产，要求的是工业可重复。每一个微孔都要足够稳定，每一次金属填充都要尽可能完整，每一批产品都要经得起可靠性验证，产线还要稳定交付、持续降本。这中间的鸿沟，比“做出样品”和“卖出产品”之间的距离大得多。
2026年之后，玻璃基板会进入一个新阶段：从概念热度走向产线兑现，从材料故事走向封装能力，从面板厂第二曲线走向AI算力产业链的基础设施竞争。
韩国阵营有材料体系和客户关系的先发优势，中国阵营有面板级制造能力、精密玻璃加工能力和本土AI算力需求的内需闭环。谁能率先跨过从通线到量产再到客户认证的死亡谷，谁才能在这场竞争中真正立足。
玻璃基板的故事，才刚刚从显示产业翻到AI芯片这一页。
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